Något i skogen fångar flickans blick från fönstret i hennes mormors hus.
Flickan funderar över vilka personerna på bilden i mormors hus är, samtidigt som ett mystiskt ljud hörs från ett annat rum.
Mormorn berättar att hon en gång hade ett till barn – ett som försvann i skogen.
Sonen har hittats – alla dessa år har han levt som en varulv och inte vågat återvända hem.
